Kessy Bittencour și Sheylla Wandergirlt sunt două shemales latine fierbinți care l-au lăsat pe Lucky stud Alex Victor să se căsătorească cu futai cu pizde cu floci amândoi. Babes ia transformă obtinerea o plimbare cu Alex, dar în curând Kessy începe dracului Sheylla până la ea cums.